تعریف و مدیریت مشتریان :
به منظور ورود به صفحه تعریف و مدیریت مشتریان در تب "تعاریف" لینک "تعریف و مدیریت مشتریان و طرف حساب ها" را کلیک می کنیم:
بنابراین صفحه مدیریت مشتریان و طرف حساب ها باز می شود.
در قسمت سمت راست می توانید گروه های مختلف مشتریان را تعریف کنید به عبارتی نرم افزار امکان گروه بندی مشتریان را در اختیار شما قرار می دهد. یک گروه را انتخاب کنید و مشتریان خود را برای آن گروه تعریف کنید.
برای تعریف یک گروه جدید در لیست سمت راست بالا از دکمه "جدید" استفاده کنید. همچنین برای ویرایش عنوان گروه می توانید از دکمه "ویرایش" و برای حذف یک گروه از دکمه حذف استفاده کنید. بعنوان مثال برای ویرایش عنوان گروه "طرف حساب ها" ، آن گروه را از لیست سمت راست انتخاب کرده و سپس دکمه ویرایش را کلیک می کنیم:
پس از اینکه گروه های مورد نظر را تعریف کردید به راحتی می توانید برای هر گروه ، مشتریان را تعریف و اضافه کنید. برای اینکار گروه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب می کنیم که تمامی مشتریان تعریف شده برای آن گروه در لیست وسط نمایش داده می شود. اکنون در بالای لیست وسط دکمه "جدید" را کلیک می کنیم بنابراین صفحه تعریف مشتری جدید باز می شود :
اطلاعات لازم مانند نام / شماره تلفن و موبایل را وارد کنید. البته تنها فیلد نام اجباری است. همچنین می توانید اطلاعات تکمیلی و بیشتری را در قسمت "اطلاعات فرعی" وارد کنید که همگی اختیاری هستند:
پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر ، دکمه "ذخیره و خروج" را کلیک کنید تا مشتری جدید تعریف و به لیست اضافه شود. همچنین به جای این دکمه می توانید روی دکمه "ذخیره و جدید" کلیک کنید تا علاوه بر ذخیره این مشتری ، صفحه مجددا برای تعریف مشتری دیگری باز شود تا بتوانید به سرعت مشتری دیگری را نیز تعریف کنید.
با استفاده از دکمه "ویرایش" می توانید اطلاعات مشتری خود را ویرایش کنید و برای حذف یک مشتری از دکمه "حذف" استفاده کنید. همچنین برای جستجوی یک مشتری می توانید از باکس "جستجو" استفاده کنید تنها کافی است بخشی از نام و یا کد مشتری را تایپ کنید تا نرم افزار به سرعت وی را بیابد. برای انتقال مشتری به یک گروه دیگر نیز می توانید از ابزار انتقال استفاده کنید.