برای تعریف و مدیریت مشتریان موسسه خود ، در صفحه اول نرم افزار روی دکمه "مدیریت مشتریان" کلیک کنید تا صفحه تعریف ومدیریت مشتریان باز شود.
در این صفحه لیست مشتریان نمایش داده می شود. مشابه قبل می تواند برای تعریف مشتری جدید از دکمه "جدید" و برای ویرایش اطلاعات یک مشتری از دکمه "ویرایش" و برای حذف آن از دکمه "حذف" استفاده کنید. توجه کنید که در اینجا اشتراک شماره یک توسط سیستم استفاده می شود و شما نباید آن را ویرایش کرده و تغییر دهید. سیستم از اشتراک شماره یک بطور خودکار برای ثبت سرویس های حضوری (سرویس هایی که مشتری آنها مشخص نیست) استفاده می کند. بنابراین ثبت مشتریان خود را از اشتراک شماره 2 آغاز کنید.
برای تعریف مشتری جدید روی دکمه "جدید" کلیک کنید که صفحه ثبت مشتری جدید باز می شود.
ابتدا برای مشتری باید یک کد منحصربه فرد وارد کنید که البته نرم افزار بطور خودکار یک کد جدید برای وی ایجاد می کند. قسمت های مهم "نام" ، "شماره تلفن ها" ، "آدرس" و "شماره موبایل" هستند این اطلاعات را در باکس های مربوطه وارد کنید. شما می توانید در باکس "شماره تلفن ها" تا 23 شماره تلفن را وارد کنید. شماره تلفن ها را با خط تیره یا هر کاراکتر دیگری از هم جدا کنید مثلا فرض کنید یک مشتری دارای سه شماره تلفن است که بصورت زیر وارد می کنیم:
32562458-32548548-23548924
در قسمت سرویس دهی خواهید دید که مشتری با هر کدام از این شماره ها که تماس بگیرید نرم افزار بطور خودکار و به سرعت اطلاعات وی را برای شما نمایش خواهد داد.
درصورتیکه از سیستم پیامکی (sms) استفاده می کنید شماره موبایل مشتری را نیز در باکس "شماره موبایل" وارد کنید که ارسال پیامک ها به مشتری به این شماره خواهد بود.
درصورتیکه مشتری دارای چند آدرس مختلف است می توانید در قسمت "آدرس" تمامی آنها را وارد کنید. در هر سطر یک آدرس را وارد کنید. همچنین برای بلاک کردن یک مشتری (عدم سرویس دهی) می توانید گزینه "این مشتری سرویس دهی نشود" را تیک بزنید.
سایر اطلاعات را در صورت نیاز وارد کنید و نهایتا دکمه "ذخیره" را کلیک کنید. توجه کنید که موارد مهم فقط نام، آدرس و شماره تلفن است.
مشابه قبل می توانید از ابزار جستجو برای یافتن اشتراک مورد نظر استفاده کنید کافیست بخشی از نام و یا شماره تلفن و یا کد مشتری را وارد کنید تا نرم افزار به سرعت اشتراک مورد نظر را بیابد. توجه کنید که برای جلوگیری از هنگی و حفظ سرعت بالای نرم افزار ، در این لیست تنها 500 مورد نمایش داده می شود اگر می خواهید تمامی موارد نمایش داده شود تیک گزینه "نمایش تمامی اشتراک ها" را بزنید. برای چاپ لیست از دکمه "چاپ" استفاده کنید. همچنین دکمه "ارسال به اکسل" کل لیست را بصورت یک فایل اکسل تبدیل و ذخیره می کند. ابزار موجود در گوشه بالا چپ تعداد کل اشتراک های ثبت شده را نشان می دهد.