ماژول بیمه نامه
تعریف و مدیریت حرفه ای بیمه نامه ها و کارمزدها
| انواع گزارشات مربوط به بیمه نامه ها شامل گزارش جامع بیمه نامه ها، بیمه نامه های سررسید شده، انواع گزارشات تجمیعی، گزارش مانده حساب بیمه گذارها، گزارش کارمزدهای دریافتی و قابل دریافت از شرکت های بیمه و گزارش کارمزد بازاریاب ها بهمراه انواع فیلترها برای بررسی دقیق وضعیت بیمه نامه ها |
| محاسبه خودکار مانده بیمه نامه، مانده پرداختی به شرکت بیمه، مانده اقساط و همچنین محاسبه خودکار کارمزد مانده قابل دریافت از شرکت های بیمه و کارمزد بازاریاب ها |
| ثبت اطلاعات بیمه نامه ها، متمم ها، افراد مشمول، اسناد و تصاویر و ثبت نحوه تسویه (تخفیف/نقدی/اقساطی/حواله و غیره) و تمدید آسان و ثبت پرداخت کارمزد بازاریاب، ثبت پرداختی به شرکت بیمه و دریافت کارمزد از شرکت بیمه و غیره بهمراه ابزارهای حرفه ای جستجو طبق اطلاعات بیمه نامه یا مشتری |
درصورتیکه کارگزاری یا نمایندگی بیمه دارید و می خواهید اطلاعات بیمه نامه ها را ذخیره کرده و مثلا اقساطی کنید ماژول بیمه نامه با استفاده از این ماژول بیمه نامه ها را ثبت می کنید که کارمزد بازاریاب ها و کارمزد شما بطور خودکار محاسبه می شود. نحوه تسویه با مشتری را ثبت می کنید و مانده خودکار محاسبه می شود. کارمزدهای پرداختی و مانده بازاریاب ها مدیریت می کنید و از طرفی کارمزدهای دریافتی از شرکت های بیمه را مدیریت می کنید.
گزارشات
انواع مختف گزارشات بیمه نامه ها شامل گزارشات بیمه نامه / گزارشات مختلف تجمیعی (بر اساس شرکت بیمه / رشته بیمه / زور / ماه / سال)، گزارش بیمه نامه های سررسید و گزارش مانده حساب بیمه گذارها بهمراه انواع فیلتر و جستجو
انواع مختف گزارشات بیمه نامه ها شامل گزارشات بیمه نامه / گزارشات مختلف تجمیعی (بر اساس شرکت بیمه / رشته بیمه / زور / ماه / سال)، گزارش بیمه نامه های سررسید و گزارش مانده حساب بیمه گذارها بهمراه انواع فیلتر و جستجو
کارمزد بازاریاب ها
محاسبه خودکار کارمزد بااریاب از هر بیمه نامه. صفحه مدیریت بازاریاب ها: نمایش مانده کارمزد کل هر بازاریاب و ثبت پرداختی ها به بازاریاب بهمراه گزارش جامع کارمزد و تسویه با بازاریاب
محاسبه خودکار کارمزد بااریاب از هر بیمه نامه. صفحه مدیریت بازاریاب ها: نمایش مانده کارمزد کل هر بازاریاب و ثبت پرداختی ها به بازاریاب بهمراه گزارش جامع کارمزد و تسویه با بازاریاب
ثبت پرداخت ها
ثبت پرداختی های مشتری به روش های مختلف:پرداخت نقدی به کارگزاری/نمایندگی، پرداخت اقساطی، تخفیف، پرداخت مستقیم به شرکت بیمه، پرداخت چک و محاسبه خودکار مانده تسویه نشده و مانده اقساط. همچنین ثبت پرداختی ها به شرکت بیمه
ثبت پرداختی های مشتری به روش های مختلف:پرداخت نقدی به کارگزاری/نمایندگی، پرداخت اقساطی، تخفیف، پرداخت مستقیم به شرکت بیمه، پرداخت چک و محاسبه خودکار مانده تسویه نشده و مانده اقساط. همچنین ثبت پرداختی ها به شرکت بیمه
ثبت و بیمه نامه ها
ثبت اطلاعات مختلف بیمه نامه ها (همچنین ورود از اکسل) بهمراه محاسبه خودکار کارمزد کارگزاری/نمایندگی و بازاریاب. امکان ثبت اسناد و تصاویر برای بیمه نامه و ثبت مشمولین بیمه نامه و همچنین ثبت متمم و البته تمدید آسان بیمه نامه
ثبت اطلاعات مختلف بیمه نامه ها (همچنین ورود از اکسل) بهمراه محاسبه خودکار کارمزد کارگزاری/نمایندگی و بازاریاب. امکان ثبت اسناد و تصاویر برای بیمه نامه و ثبت مشمولین بیمه نامه و همچنین ثبت متمم و البته تمدید آسان بیمه نامه
ویدئو قابلیت های ماژول بیمه نامه
ماژول بیمه نامه چه کاربردی دارد؟
ماژول بیمه نامه
امکان ثبت اطلاعات بیمه نامه ها (همچنین ورود از اکسل) و محاسبه خودکار کارمزد بازاریاب و کارگزاری/نمایندگی و ثبت نحوه تسویه و قسط بندی بیمه نامه ها و غیره را فراهم می کند. درصورتیکه کارگزاری یا نمایندگی بیمه دارید این ماژول مورد نیاز شما خواهد بود.
با ماژول بیمه نامه می توانید :
- اطلاعات مختلف بیمه نامه مانند کد یکتا و شماره بیمه نامه، مورد مشمول بیمه نامه ، توضیحات و غیره را ثبت کنید و یا مستقیم از فایل اکسل وارد کنید.
- بخشی یا تمام مبلغ بیمه نامه را بصورت اقساطی بفروشید و قرارداد فروش اقساطی را چاپ کنید.
- سایر روش های تسویه مانند نقدی، چک، پرداخت مستقیم به شرکت بیمه را نیز ثبت کنید.
- پرداختی ها به شرکت بیمه بابت بیمه نامه را ثبت کنید.
- کارمزد بازاریاب ها و کارمزد نمایندگی/کارگزاری طور خودکار محاسبه می شود.
- از ابزارهای حرفه ای برای یافتن سریع یک بیمه نامه استفاده کنید.
- در صفحه بازاریاب ها، کارمزد مانده را بررسی کنید و پرداخت ها به بازاریاب ها را ثبت کنید و از گزارشات مربوطه استفاده کنید.
- انواع گزارشات بیمه نامه ها را بررسی کنید
- بیمه نامه ها را به راحتی تمدید کنید شمولین و اسناد و تصاویر را برای هر کدام ثبت کنید و متمم ثبت کنید.
- کارمزدهای دریافتی از شرکت های بیمه را ثبت و گزارشگیری کنید.
گزارشات جامع ماژول بیمه نامه
ماژول بیمه نامه انبوهی از گزارشات به شکل های مختلف را در اختیاز شما قرار می دهد تا بتوانید به راحتی وضعیت خود را بررسی کنید.
- گزارش بیمه نامه ها : گزارش تمام بیمه نامه ها بهمراه جمع مانده تسویه نشده و جمع اقساط مانده، و جمع مبلغ مانده پرداخت نشده به شرکت بیمه هر کدام
- گزارش جمع بیمه نامه ها بر اساس شرکت بیمه گر، بر اساس رشته بیمه، بر اساس گروه بیمه : گزارشگیری تجمیعی بیمه نامه ها و گزارش نموداری هر یک
- گزارش جمع بیمه نامه ها بصورت روزانه (جمع در هر روز) / ماهانه و سالانه و مقایشه با هم بهمراه گزارش نموداری
- گزارش کارمزدهای پرداختی به بازاریاب ها و گزارش کارمزدهای دریافتی از شرکت ای بیمه
- سایر گزارشات مانند گزارش بیمه نام های سررسید (که باید تمدید شوند) و گزارش مانده حساب بیمه گزارها
- انواع فیلترها در تمامی گزارشات مانند فیلتر محدوده تاریخ یا فیلتر مشتری (فقط نمایش موارد مربوط به یک مشتری خاص) و غیره
- ابزارهای مختلف مانند چاپ / ذخیره بصورت فایل اکسل یا csv یا html و ارسال پیامک و غیره در تمامی گزارشات
- گزارش جمع بیمه نامه ها بر اساس شرکت بیمه گر، بر اساس رشته بیمه، بر اساس گروه بیمه : گزارشگیری تجمیعی بیمه نامه ها و گزارش نموداری هر یک
- گزارش جمع بیمه نامه ها بصورت روزانه (جمع در هر روز) / ماهانه و سالانه و مقایشه با هم بهمراه گزارش نموداری
- گزارش کارمزدهای پرداختی به بازاریاب ها و گزارش کارمزدهای دریافتی از شرکت ای بیمه
- سایر گزارشات مانند گزارش بیمه نام های سررسید (که باید تمدید شوند) و گزارش مانده حساب بیمه گزارها
- انواع فیلترها در تمامی گزارشات مانند فیلتر محدوده تاریخ یا فیلتر مشتری (فقط نمایش موارد مربوط به یک مشتری خاص) و غیره
- ابزارهای مختلف مانند چاپ / ذخیره بصورت فایل اکسل یا csv یا html و ارسال پیامک و غیره در تمامی گزارشات
چند تصویر از محیط ماژول بیمه
سایر ماژول های نرم افزار فروش اقساطی هاویژن
ماژول فروشگاهی
در این ماژول می توانید کالاهای خود را تعریف کنید و فاکتورهای خرید و فروش ثبت و صادر کنید. قابلیت های مختلف برای انباداری قرار داده شده است همچنین از انواع گزارشات خرید و فروش و انبار استفاده کنید.
ماژول وام بازاری
در این ماژول می توانید وام ها از نوع بازاری را تعریف کنید و دریافت سود و بازپرداخت اصل وام را ثبت کنید. وام های بازاری را مدیریت کنید و از انواع گزارشات استفاده کنید. محاسبات مانده وام، جمع سود دریافتی و قابل دریافت خودکار محاسبه می شود.
ماژول خودرو
در این ماژول ، خودروها را تعریف و اطلاعات خودرو را ذخیره و آنها را مدیریت کنید. می توانید انواع عملیات های مربوط به خودرو مثل ترهین، پیش فروش، فروش نقدی، تحویل و غیره را ثبت، چاپ و مدیریت کنید.
ماژول سرمایه گذار
در این ماژول می توانید قراردادهای سرمایه گذاری را تعریف کنید و پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه را ثبت کنید. سرمایه گذاری ها را مدیریت کنید و از انواع گزارشات استفاده کنید. محاسبات مانده سرمایه، جمع سود پرداختی و قابل پرداخت خودکار محاسبه می شود.